Emisión de bonos de 1.098,6 millones de US$ correspondientes al proceso final de adquisición de Colbún Transmisión con rating de Baa3/BBB- por Moody’s y S&P.
El 9 de septiembre de 2021, Alfa Desarrollo, el vehículo de adquisición de los activos de Colbún Transmisión, ha fijado el precio en los mercados de capitales internacionales con su primera emisión de bonos. Previamente, se realizó un roadshow virtual durante 6 días para responder a las preguntas y generar el interés de 95 potenciales inversores de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia.
Tras una primera aproximación con el mercado ofertando un cupón del 5%, el libro de oferta recibió órdenes por valor de 4,5 billones de dólares, cuadriplicando la demanda necesaria. Finalmente, tras varias aproximaciones al mercado, se estableció el precio fijo del bono en el 4,55%, cerrando la operación el 20 de septiembre.
La emisión de bonos ascendió a 1.098,6 millones de dólares, siendo el rating crediticio de los bonos de Baa3/BBB- por Moody’s y S&P, respectivamente, y emitidos en la bolsa de Singapur.