Celeo Redes Chile conseguiu estruturar um negócio impressionante em termos atraentes como parte da compra de uma série de ativos de transmissão.
Celeo Redes Chile, através do Consorcio Alfa Desarrollo, fechou uma transação de títulos 144A/Reg S de US$ 1,1 bilhões para apoiar a aquisição da Colbun Transmission da Colbun por cerca de US$ 1,3 bilhões. As notas devidas em 2051 tiveram um rendimento de 4,55%. O preço inicial do negócio estava na faixa baixa de 5%, antes de a orientação ser fixada em 4,5%, mais ou menos 12,5 pontos base, e o negócio foi lançado em 4,55% antes de o preço ser fixado nesse valor.
A carteira de ativos adquiridos pela Celeo Chile inclui 899 km de linhas de transmissão e 27 subestações do Sistema Elétrico Nacional (SEN) que fornecem capacidade de transmissão a uma área que inclui a área metropolitana de Santiago e a maior parte da população do país. Os projetos serão beneficiados por um acordo de pagamento fixo de 10 anos de O&M assinado com o Celeo.