Esta transação notável para financiar Celeo Redes Chile Transmisión, que incluiu mais de 550km de linhas de transmissão e oito subestações, foi a primeira do tipo no país. Esta operação consistiu numa única colocação privada a um “asset manager” que incluía o risco de construção e o parcelamento da dívida, destacando-se também o prazo de 30 anos.
A estrutura financeira foi inovadora tanto para investidores privados quanto para agências de rating. Ele exigiu uma estrutura de “project finance” com “covenants” habituais, EoDs e pacote de garantias para maximizar a alavancagem da operação que financiou o ativo brownfield e os dois grandes projetos em construção.
Essa transação inovadora é outro marco no sucesso contínuo do projeto Celeo.